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OLED存量市场和增量市场共振维信诺和莱特光电将开启新周期

来源:中国网  2023-10-25 03:43  汽车报

光大证券近日发布研究报告称,基于消费电子的复苏,OLED行业的高成长性,以及国产厂商份额的提升,全面看好国产OLED产业链。

OLED存量市场和增量市场共振维信诺和莱特光电将开启新周期

光大证券表示,OLED历经消费电子去库存周期,价格已经触底且有回暖预期。

历经消费电子需求持续萎靡+面板下行周期,OLED手机面板价格在过去两年持续承压。根据CINNO Research数据,2022年柔性OLED手机面板价格不断下滑,年内累计降幅达19.8%;23年年初以来,产品价格仍持续下行,8月以来降幅逐步收窄,23年10月,柔性OLED手机面板6.7英寸价格为24.5美金/片,较9月环比持平。

,随着华为Mata 60系列热卖,以及其他手机厂商持续高端化,使国内柔性OLED需求陡增,造成结构性供应紧张的局面,近日,国内柔性OLED面板或将开始涨价,涨幅在10%以内。

光大证券认为,基于对OLED存量市场和增量市场的判断,OLED产业将开启新一轮的景气周期。

存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升OLED面板需求。

根据Canalys,23年Q3全球智能手机市场出货量同比降幅仅为1%,环比提升明显。根据TrendForce,22年OLED面板渗透率为47.7%,预计23年采用OLED面板的智能手机渗透率将达50.8%,相较20年提升17.8pct,随着OLED面板价格降低以及更优秀的显示效果,预计OLED手机渗透率将持续提升。

增量市场:中国折叠屏手机逆势高增,OLED有向更大尺寸发展趋势。

折叠屏:在2023年中国手机市场大盘萎靡不振的状况下,折叠屏手机细分赛道却迎来了大幅度放量增长的态势。根据CINNO Research数据显示,2023年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长72%,其中2023年第一季度销量同比增长51%,第二季度销量同比增长99%,已实现连续十一个季度同比正增长。

得益于国内柔性OLED技术的进步与创新,上下游产业链企业的联合研发,加速了折叠屏相关产品量产并逐步走向成熟,各大主流品牌纷纷在这领域加大投入。根据TrendForce的报告,2023年可折叠智能手机市场的渗透率预计为1.6%,到2027年可能超过5%。这意味着在未来的几年中,可折叠智能手机市场将会得到迅速扩张。

中尺寸OLED:渗透率预期快速提升,根据Omdia,预计手提电脑OLED显示器渗透率将从21年的1.4% 成长至28年的14%。Omdia预计苹果将在24年为iPad Pro从目前的Mini LED背光LCD转向OLED,在苹果的转变下,OLED渗透率将大幅成长。

国产厂商份额持续增加。

根据CINNO,23年Q2,三星AMOLED智能手机面板出货量同比-19.3%,环比-1.4%,市场份额首次跌破50%,为49.9%,主要因越来越多品牌的订单量持续由三星显示转向国产AMOLED面板;京东方出货量市场份额为15.5%,同比上升6.4pct;维信诺出货量市场份额为9.6%,同比上升1.9pct,位居全球第三,国内第二;天马出货量市场份额为8.0%,同比上升6.7pct,位居全球第四,国内第三。

随着本土面板厂OLED技术逐步成熟,考虑到成本等多方面因素,国内手机厂商持续加大OLED显示面板的采购规模。

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