盖世汽车讯 据外媒报道,行业分析显示,丰田集团正加速减持交叉持股股份。此举既回应市场对资本效率的要求,也为公司电动化转型筹措资金。
根据对丰田集团旗下丰田汽车、电装、爱信及丰田通商等9家企业的证券报告分析,日经新闻对丰田集团投资组合变化进行了测算。在截至今年3月的财年中,该集团合计抛售1.21万亿日元股票,较上一财年同期的8,370亿日元增长约50%。同期,上述公司共减持了70只不同股票,目前持股企业数量降至153家,较两年前减少近一半。
其中,电装表现尤为突出,共抛售了4,385亿日元的股票,是前一年的3.5倍。该公司完全剥离了其持有的爱信和捷太格特等集团内企业的股份。尽管电装曾购入罗姆等公司的股票以强化在半导体领域的布局,但已出售此前投资的5家上市公司的全部交叉持股。
丰田汽车出售了6,433亿日元的股票,同比近乎翻倍。其交叉持股的减持范围不仅限于集团内企业,还包括清仓三井住友金融集团股票、减持电信公司KDDI的股份。
根据丰田上周发布的证券报告,截至今年3月底,该公司对34家上市公司的交叉持股规模为2.95万亿日元,较一年前的数额减少16%,持股企业数量减少6家。
丰田集团旗下许多企业最初都起源于丰田自动织机公司,并且长期维持着交叉持股的集团架构。当前,该集团正推进重组,包括通过要约收购将丰田自动织机公司私有化。参与收购要约的企业正在出售所持全部的丰田自动织机股份。
根据重组方案,电装公司将不再投资任何集团内的零部件制造商,而爱信仅会保留捷太格特作为集团内的零部件企业。
丰田集团解除交叉持股的举措将对日本其他企业产生重大影响。截至2024年3 月底,丰田汽车的交叉持股规模在日本上市公司中排名第五,在非金融领域居首。
日本企业此番调整部分原因是为应对日趋严格的市场监管压力。2023年3月,东京证券交易所鼓励上市公司关注资本成本与股价,促使许多企业将市净率目标定为1或更高。长期以来,交叉持股一直受到机构投资者的批评,他们认为这是管理层规避市场监督的一种形式。
如今,企业面临的挑战是如何高效地将抛售交叉持股所得的资金进行投资。丰田已设定20% 的股本回报率目标,表明其正转向提升自动驾驶、零部件供应等售后业务的盈利能力。
野村资本市场研究所的数据显示,日本上市公司的交叉持股比例已降至1990年水平的约五分之一。资深分析师西山健吾表示,交叉持股这一做法“已接近尾声”。
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